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Vertriebsreporting: von Excel zu Power BI

Das Vertriebsreporting aus Excel in Power BI gebracht - erst mit Beispieldaten nachgebaut, dann per Playbook gemeinsam in der eigenen Umgebung umgesetzt.

Ausgangslage

Das Vertriebsreporting lief in Excel - mit viel Handarbeit und damit naturgemäß auch mit Prozessrisiken.

Was wir gemacht haben

  • Mit dem myFlow•OS zuerst das gesamte Vertriebsreporting nachgebaut. Damit keine echten Daten die Umgebung von Neander Energie verlassen, mit nachgebildeten Tabellen und Beispieldaten.
  • Den gesamten ETL-Prozess in Power Query aufgesetzt.
  • Mit dem myFlow•OS parallel ein Playbook erstellt, damit sich alles 1:1 in der Umgebung des Auftraggebers nachbauen lässt.
  • Das Reporting gemeinsam mit Neander Energie in Power BI umgesetzt.

Was dabei herauskam

Das Vertriebsreporting läuft in Power BI statt in Excel - umgesetzt in der eigenen Microsoft-Umgebung von Neander Energie, nach einem Playbook, das dort bleibt.

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